شهدت البورصة المصرية اليوم الأربعاء عددا من الأخبار المهمة، على رأسها استقبال المؤشرات للتعديل الوزارى الجديد بارتفاع جماعى نهاية جلسة اليوم.
البورصة تستقبل التعديل الوزارى الجديد بارتفاع جماعى فى نهاية الجلسة
ومن أخبار البورصة المصرية اليوم.. أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعى مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، فى حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع، وسط حالة من التفاؤل بعد التعديل الوزارى الجديد.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.8%، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.2%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.2%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.
"هيرميس" تحقق صافى أرباح بقيمة 461 مليون جنيه خلال عام 2015
ومن أخبار البورصة المصرية اليوم .. أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن نتائجها المجمعة للفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 2.6 مليار جنيه خلال عام 2015 رغم تقلبات الأوضاع الاقتصادية والتحديات السوقية التى خيمت على أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2015.
وبلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 461 مليون جنيه خلال عام 2015، وهو ارتفاع سنوى بنسبة 4.7? بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية المسجلة خلال عام 2014 والناتجة عن بيع حصتها فى شركة السادس من أكتوبر للاستثمار (سوديك) مقابل 97 مليون جنيه.
وأوضح كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الشركة عكفت خلال عام 2015 على تقديم الاستشارات المالية وتولت تنفيذ سلسلة من أبرز الصفقات الاستثمارية التى شهدتها الأسواق العربية خلال العام الماضى، ونجحت كذلك فى ترسيخ ريادتها كأكبر شركة وساطة بالأسواق العربية مع إطلاق صناديق الاستثمار الجديدة بقطاع إدارة الأصول، إلى جانب تنمية محفظة الاستثمار المباشر بمشروعات البنية التحتية فى أوروبا.
ولفت عوض إلى أن الشركة الجديدة التى أسستها المجموعة المالية هيرميس فى مجال التأجير التمويلى حققت نتائج واعدة منذ انطلاق أعمالها بالسوق المصرى مطلع يونيو الماضى، حيث ساهمت بنحو 20 مليون جنيه من إجمالى الإيرادات المجمعة للشركة خلال عام 2015، وهو ما يؤكد ثقة الإدارة بأن نشاط التأجير التمويلى سيكون أحد القطاعات التشغيلية الرئيسية بالكيان الجديد الذى يحمل اسم المجموعة المالية هيرميس للتمويل.
وأظهر بنك الاستثمار مرونة عالية فى مواجهة تقلبات المشهد الاقتصادى التى خيمت على أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث بلغت إيرادات بنك الاستثمار 1.05 مليار جنيه خلال عام 2015 وهو انخفاض طفيف بنسبة 6.6? بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية المسجلة خلال عام 2014.
ويعكس ذلك نجاح الشركة فى تجاوز التحديات التى واجهت أنشطة الوساطة فى الأوراق المالية وإدارة الأصول بفضل النمو الملحوظ بإيرادات الترويج وتغطية الاكتتاب فضلاً عن المردود الإيجابى لإطلاق شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى.
كما انعكست سياسة خفض المصروفات التى تتبناها الإدارة فى تقليص إجمالى مصروفات بنك الاستثمار بمعدل 3? مقارنة بعام 2014، وهو ما أثمر بدوره عن وصول هامش صافى الأرباح التشغيلية إلى 31?.
وبالتالى بلغ صافى أرباح بنك الاستثمار 200 مليون جنيه خلال عام 2015 وهو انخفاض سنوى طفيف بنسبة 3.3? فى حالة استبعاد الأرباح الاستثنائية لعام 2014.
ومن جهة أخرى ساهم بنك الاعتماد اللبنانى بنحو 57? من صافى أرباح المجموعة لعام 2015 لتبلغ مساهمته 261 مليون جنيه، مدعومًا بارتفاع إيرادات البنك التجارى بمعدل 13? مقارنة بعام 2014.
ونجح فريق الوساطة فى الأوراق المالية فى استمرار ريادة المجموعة المالية هيرميس مع احتلال مراكز متقدمة بأغلب الأسواق الإقليمية خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق. واحتفظ قطاع الوساطة بالمركز الأول فى البورصة المصرية بحصة سوقية تبلغ 32.7? من إجمالى التنفيذات خلال عام 2015، كما حصد المركز الأول فى سوق الكويت للأوراق المالية (حصة 27.3?) وبورصة ناسداك دبى (حصة 52?). واحتل المركز الثانى فى سوق أبوظبى للأوراق المالية (حصة 27.4?)، والمركز الثالث فى بورصة عمان (حصة 21.7? المركز الثانى فى حالة استبعاد الصفقات الخاصة).
وتعد المجموعة المالية هيرميس شركة الوساطة الوحيدة التى حصدت الجوائز التقديرية المرموقة بعدة أسواق إقليمية خلال عام 2015، حيث فازت بجائزة «أفضل شركة وساطة» فى أسواق مصر وعمان والكويت من المؤسسة الدولية Global Investor تقديرًا للأداء المتميز على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونجح فريق الترويج وتغطية الاكتتاب فى تنفيذ 10 صفقات كبرى خلال عام 2015، ومن بينها: أربع عمليات طرح عام تتضمن فصل وتقسيم شركة OCI N.V ثم الطرح الثنائى لشركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة (إحدى شركات OCI N.V) بالبورصة المصرية وبورصة ناسداك دبي، وعملية الطرح العام لأسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية بالبورصة المصرية مع طرح شهادات الإيداع الدولية فى بورصة لندن، وصفقة الطرح العام الأولى لشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) فى بورصة لندن، وكذلك عملية الطرح العام لأسهم شركة إعمار مصر بالبورصة المصرية.
وبالإضافة لصفقتين لزيادة رأس المال، إحداهما لشركة جى بى أوتو، والأخرى لشركة بالم هيلز للتعمير
وكذلك صفقات الدمج والاستحواذ، بما فى ذلك الاستحواذ على شركة الرشيدى الميزان من جانب شركة العليان المالية السعودية، وبيع شركة فورى الرائدة فى مجال الفواتير والمدفوعات الإلكترونية فى مصر، وصفقة الاستحواذ على شركة شويبس للمشروبات من جانب كوكاكولا العالمية.
وقام الفريق أيضًا بدور المستشار المالى المشترك وضامن التغطية فى أول صفقة طرح سندات التوريق لمحفظة عقارية فى مصر وذلك لصالح شركة عامر جروب.
وقام فريق إدارة الأصول بإضافة محافظ أسهم جديدة، كما قام بإطلاق صندوق "حصاد" المرن للأسهم السعودية المطابقة للشريعة، إلى جانب صندوقين إضافيين للاستثمار فى صفقات الطرح العام الأولى خلال عام 2015، فضلاً عن إطلاق صندوقى MENA UCITS Fund وEFG Hermes Frontier Fund فى مطلع 2016.
وانخفضت الأصول المدارة بمعدل 11.1? لتبلغ 2.6 مليار دولار بنهاية عام 2015 نتيجة تراجع أداء الأسواق الإقليمية وكذلك زيادة الاستردادات بصناديق السيولة النقدية فى مصر وصناديق الأسهم الإقليمية.
ونال فريق إدارة الأصول إشادة ملحوظة خلال احتفالية الجوائز السنوية African Banking Awards التى ترعاها المؤسسة الإعلامية EMEA Finance حيث حصدت الشركة جائزة «أفضل مدير للأصول فى مصر خلال عام 2015» وفازت أيضًا بجائزة «أفضل مدير لصناديق الاستثمار فى مصر» للسنة الرابعة على التوالي، وكذلك الجائزة الجديدة «أفضل مدير للأصول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال احتفالية جوائز المؤسسة الإعلامية MENA Fund Manager.
وبلغت قاعدة الأصول التى يديرها فريق الاستثمار المباشر 0.6 مليار دولار فى نهاية عام 2015، ويقوم فريق الاستثمار المباشر بدراسة مجموعة من صفقات التخارج من استثمارات صندوق ECP III مقابل العائد الأمثل، مع تنمية الاستثمارات المدارة فى قطاعات حيوية تتضمن البنية الأساسية والرعاية الصحية والاستثمار العقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة فورتكس (الكيان المالك لاستثمارات المجموعة المالية هيرميس فى مشروعات طاقة الرياح بفرنسا) حققت أداءً تفوقت به على ميزانية الشركة لعام 2015 من حيث معدل توليد الطاقة الكهربائية والأرباح التشغيلية المحققة، وبناء على ذلك نالت فورتكس إشادة هائلة خلال احتفالية جوائز المؤسسة الإعلامية MENA Fund Manager لتفوز بجائزة «أفضل صندوق استثمار مباشر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ومن جانب آخر قامت الشركة بتوقيع اتفاقية التخارج من أخر الاستثمارات المملوكة لصندوق ECP II خلال عام 2015.
ارتفع نطاق تغطية قسم البحوث بواقع سبع شركات إضافية خلال عام 2015 ليبلغ نطاق التغطية 141 شركة تمثل قرابة 57? من رأس المال السوقى بالمنطقة.
ويقوم فريق البحوث كذلك بتحليل 11 اقتصاد من المنظور الكلي، إلى جانب إصدار المذكرات الاستراتيجية لتغطية 8 اقتصادات أخرى.
وتجدر الإشارة إلى فوز قسم البحوث بمراكز متقدمة ضمن تصنيف مؤسسة Institutional Investor لأفضل شركات البحوث فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2015، حيث احتل صدارة التصنيف السنوى لأفضل التقارير الاستراتيجية بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أعلنت الشركة فى شهر يونيو 2015 عن الإطلاق الرسمى وبدء الأنشطة التشغيلية لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة.
وقد حصدت الشركة الجديدة المركز الخامس بحصة سوقية 9? خلال الربع الأخير منفردًا، فيما احتلت المركز الثامن بحصة سوقية 5? فى التصنيف السنوى لعام 2015، حيث بلغ إجمالى التعاقدات 708 مليون جنيه خلال 7 أشهر من العمليات التشغيلية.
مصطفى الشيتى: طرح "دومتى" بالبورصة سيزيد من السيولة فى السوق
ومن أخبار البورصة المصرية.. قال مصطفى الشيتى المدير التنفيذى بالمجموعة المالية هيرميس، إن نجاح طرح شركة دومتى بالبورصة دليل واضح على جاذبية السوق المصرى، والشهية الاستثمارية به وثقة المستثمرين رغم ما تعرض له السوق فى الفترة الأخيرة، كما أنه سيزيد من السيولة فى السوق.
وأضاف أن التغطية القوية لطرح شركة الصناعات الغذائية – دومتى من جانب كبرى المؤسسات المالية وكذلك صناديق الاستثمار الإقليمية والمحلية تعكس الأسس القوية التى تتمتع بها شركة «دومتي» والجاذبية الاستثمارية التى يحظى بها القطاع الاستهلاكى المصري.
وأشار إلى أن الصفقة تبعث رسالة تأكيد على مقومات النمو الهائلة التى ينفرد بها الاقتصاد المصرى وتثبت قوة التواجد المباشر للمجموعة المالية هيرميس.
وأضاف الشيتى أن تنفيذ عملية الطرح خلال الفترة الراهنة يعد إنجازًا ملموسًا ولاسيمًا فى ظل اضطراب الأسواق المالية وتراجع العديد من الشركات البارزة على الساحة الدولية عن تنفيذ الطروحات منذ مطلع 2016.
جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس تولت تنفيذ جميع صفقات الطرح العام الأولى التى تمت وفقا للمعايير الدولية (نظامى Reg S/Rule 144A) بأسواق مصر والإمارات خلال الأربع وعشرين شهرًا الماضية، علمًا بأنها حصدت صدارة تصنيف «تومسون رويترز» السنوى لصفقات الطروحات وإصدارات الأسهم بأسواق الشرق الأوسط خلال عام 2015.
ويبلغ بذلك رأس المال السوقى لشركة «دومتي» 2.3 مليار جنيه عند بداية التداول على أسهم الشركة، وذلك قبل إصدار أسهم زيادة رأس المال التالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، وسوف يقتصر الاكتتاب فى الزيادة على قدامى المساهمين البائعين أو إحدى الشركات المرتبطة بهم على أن تكون الزيادة بإصدار أسهم لا تزيد فى كافة الأحوال عن الأسهم المباعة من خلال الطرح العام والخاص، ويكون الاكتتاب فى تلك الزيادة بنفس السعر النهائى للطرح، حيث تتوقع الشركة تدبير استثمارات رأسمالية تصل إلى 300 مليون جنيه من خلال عملية زيادة رأس المال المذكورة.
وتتوقع الشركة بعد إتمام الطرح وتنفيذ زيادة رأس المال أن تصل نسبة الأسهم قابلة التداول إلى 43% من إجمالى أسهم الشركة، وذلك فى حالة عدم تنفيذ مدير حساب الاستقرار لأى عمليات بغرض دعم واستقرار سعر السهم، وكذلك عدم رجوع أية أسهم للمساهمين عارضى البيع فى نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم.